2018年，中國車市經(jīng)歷罕見下滑，截止2019年5月，這一下滑趨勢依舊沒有得到有效緩解，并且同比降幅有所擴大。在這一情況之下，不只是整車企業(yè)受到影響，零部件企業(yè)也可謂壓力空前，因為不僅要面對低迷的汽車行業(yè)大環(huán)境，他們還面臨著“新四化”趨勢所帶來的一系列挑戰(zhàn)。
那么，針對此，一向不吝在華投資的國際零部件企業(yè)的下一步規(guī)劃是什么？是開辟新的創(chuàng)收渠道？還是靜觀市場，謹(jǐn)慎投資？發(fā)展的重心以及策略是否會有所轉(zhuǎn)變？在蓋世汽車近期舉辦的“C Talk 奮斗2019”高端系列訪談中，多家國際零部件企業(yè)高層就以上問題進行了解答，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容匯整如下，與您共享！
博世：2019年將大舉進軍電動汽車和自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域
根據(jù)博世集團2018年財報，博世2018年在華實現(xiàn)銷售額1126億元人民幣(約合144億歐元)，同比增長2.5%。2018年，中國市場為博世集團貢獻(xiàn)了18%的銷售額。而對于2019年及未來5年，博世中國總裁陳玉東表示：“我們希望我們的增長至少要快于市場本身，沒有要求特別高的漲幅，但是也要有一定的緊迫感。”
他坦言：“目前，博世大部分產(chǎn)品線在傳統(tǒng)車上的份額大于新能源，傳統(tǒng)車的噴油系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)很少人去研發(fā)，但是新能源汽車中的電機等產(chǎn)品則有很多企業(yè)在做，我們也是其中之一，在這種情況下，在新能源汽車上我們很難拿到像在傳統(tǒng)燃油車這么高的份額。而在自動駕駛方面，由于前期投入較大，貢獻(xiàn)暫時也是較小。”
不過，盡管目前這些新板塊的貢獻(xiàn)還不大，但未來隨著市場需求的增加、技術(shù)的進步，新市場的潛力將逐步釋放，并有望為其中企業(yè)帶來頗豐收益。陳玉東表示，就博世而言，當(dāng)前的投入是希望未來能夠產(chǎn)出，獲得盡可能多的市場份額。博世中國近期也正式宣布，在2019年，其將大舉進軍電動汽車和自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域。
采埃孚：全面撒網(wǎng)，“下一代出行”戰(zhàn)略涵蓋四大領(lǐng)域
轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為整車企業(yè)及零部件企業(yè)一個大趨勢，采埃孚也在轉(zhuǎn)型。采埃孚董事會成員柯皓哲博士（Dr. Holger Klein）表示：“我們把2025戰(zhàn)略（Strategy 2025）進一步推進為“下一代出行”戰(zhàn)略，我們認(rèn)為行業(yè)將會變革，向出行解決方案轉(zhuǎn)型。而采埃孚想成為市場塑造者和技術(shù)提供者，賦能未來出行。”
對于采埃孚而言，在下一代移動出行競賽中，具備整合各個不同車輛系統(tǒng)的能力至關(guān)重要，具體的整合系統(tǒng)包括車輛控制系統(tǒng)、自主駕駛相關(guān)的各種系統(tǒng)，還有新能源汽車相關(guān)的電驅(qū)動系統(tǒng)等。據(jù)了解，采埃孚的下一代出行戰(zhàn)略就主要包含四大領(lǐng)域，分別為：自主駕駛、電驅(qū)動、集成式安全系統(tǒng)、車輛運動控制。而在今年上海車展上，采埃孚就展出了一系列的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，例如可同時適用于傳統(tǒng)動力汽車、混合動力汽車及純電動汽車等車型的電驅(qū)動模塊化車橋系統(tǒng)mSTARS等等。
法雷奧：內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊互有聯(lián)系，暫沒有拆分業(yè)務(wù)的必要
法雷奧共有四大事業(yè)部，即舒適及駕駛輔助系統(tǒng)、動力總成系統(tǒng)、熱系統(tǒng)和視覺系統(tǒng)，在中國均有相應(yīng)的業(yè)務(wù)布局。目前，法雷奧在中國擁有34個生產(chǎn)基地、14個研發(fā)中心、近兩萬名員工，在長春、沈陽、天津、南京、無錫、上海、武漢、荊州、佛山等地都有生產(chǎn)基地或研發(fā)中心。據(jù)法雷奧中國區(qū)總裁馬法龍介紹，這四個板塊的占比都比較平均，隨著時期不同互有高低，可能舒適及駕駛輔助系統(tǒng)這一塊會略小些，但它發(fā)展的很快。
近幾年，為了更好的專注于新技術(shù)的研發(fā)，不少企業(yè)通過拆分或是成立獨立的公司來進行相關(guān)的研發(fā)和運營。對此，馬法龍表示：“這些公司作此類業(yè)務(wù)拆分可能是出于某些財務(wù)方面的考量。對法雷奧而言，我們內(nèi)部的業(yè)務(wù)板塊是互有聯(lián)系的，故暫時沒有拆分業(yè)務(wù)的必要。舉個例子，我們雨刮系統(tǒng)和舒適及駕駛輔助系統(tǒng)板塊就共同開發(fā)了傳感器清潔系統(tǒng)，用于清洗攝像頭和激光雷達(dá)等傳感器，對于自動駕駛車輛來說，這個非常重要。”
佛吉亞：每年至少投資1.6億歐元用于創(chuàng)新研發(fā)
盡管車市表現(xiàn)不甚樂觀，但佛吉亞對于其在中國市場的發(fā)展還是十分有信心的。佛吉亞中國區(qū)總裁唐德福表示：“通常情況下，我們保持著20%左右的年增速，這是2%-4%左右市場增速以及我們自身有機增長的結(jié)合。雖然2018年車市出現(xiàn)負(fù)增長，2019年可能依舊如此，但我們可以確認(rèn)的一點是，我們的增長模式和范圍都將保持不變。”
當(dāng)然，他也進一步指出，基于當(dāng)前不穩(wěn)定的市場環(huán)境，佛吉亞預(yù)期2019年全球汽車產(chǎn)量較2018年將下滑1%，2019年上半年形勢嚴(yán)峻，下半年逐步回暖?；谶@一假設(shè)，預(yù)計公司2019財年銷售額增長（按固定匯率計算）將繼續(xù)遠(yuǎn)超全球汽車產(chǎn)量增速，預(yù)期將增長150個基準(zhǔn)點，營業(yè)利潤率至少達(dá)7%。
那么，佛吉亞2019年的突破點和增長點是什么？唐德福認(rèn)為，佛吉亞的增長點有兩個：一方面，在電氣化、網(wǎng)聯(lián)化和輕量化的大趨勢下，佛吉亞將保持技術(shù)創(chuàng)新，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者之一，據(jù)其透露，未來佛吉亞將每年至少投資1.6億歐元用于創(chuàng)新研發(fā)，另外集團也出資5000萬歐元用于投資初創(chuàng)公司；另一方面，佛吉亞將繼續(xù)保持與中國主機廠的合作關(guān)系。
馬勒：下個五年全球新能源車業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率將達(dá)到40%以上
馬勒目前主機業(yè)務(wù)主要有四個板塊，在中國，以傳統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)和零部件以及濾清系統(tǒng)為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊占比60%左右；熱管理系統(tǒng)以及機電一體化業(yè)務(wù)占40%左右。
馬勒中國總經(jīng)理胡坤認(rèn)為，從結(jié)構(gòu)上來看，非傳統(tǒng)發(fā)動機業(yè)務(wù)的增長潛力將大于傳統(tǒng)發(fā)動業(yè)務(wù)的增長。以熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)為例，相較于傳統(tǒng)發(fā)動機的熱管理系統(tǒng)，新能源汽車熱管理將涉及到更多的元器件和更復(fù)雜的系統(tǒng)開發(fā)，例如馬勒的產(chǎn)品系列中新增加了PTC加熱器、熱泵空調(diào)、電動壓縮機等部件，使其在這一新的領(lǐng)域不斷拓展深入，未來可期。
胡坤表示，馬勒在百年前以內(nèi)燃機活塞起家，既穩(wěn)扎穩(wěn)打又布局長遠(yuǎn)。通過自主創(chuàng)新和一系列并購，日益壯大的整車熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)以及逐漸成長的新能源機電一體化業(yè)務(wù)，使得整個集團對傳統(tǒng)內(nèi)燃機業(yè)務(wù)的依賴度已經(jīng)降到50%左右，這個比例還會逐年下降。據(jù)她透露，馬勒預(yù)期在下個五年全球新能源車業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率將達(dá)到40%以上。
奧托立夫：持續(xù)加大研發(fā)投入，推動各個產(chǎn)品線均衡發(fā)展
在車市下行的大環(huán)境下，奧托立夫2018年業(yè)績繼續(xù)增長，占其全球業(yè)務(wù)收入的18%。據(jù)奧托立夫中國區(qū)總裁程翠香介紹，目前，安全帶、氣囊產(chǎn)品各占奧托立夫業(yè)務(wù)比重的40%多一些，剩下不到20%是方向盤，各個產(chǎn)品線發(fā)展勢頭良好，奧托立夫目標(biāo)是推動各個產(chǎn)品線均衡發(fā)展，未來實現(xiàn)銷售的持續(xù)增長。
至于如何逆勢增長，程翠香表示，一方面，前幾年拿下的訂單數(shù)量可維持公司市場份額的繼續(xù)增長；另一方面，每三年升級一次的中國新車評價規(guī)程（C-NCAP）將不斷促進車輛具備更安全的性能，這對奧托立夫而言是很大的機會。按照2018年C-NCAP的標(biāo)準(zhǔn)，很多車型都可以拿到五星，但是到2021年，現(xiàn)在的五星車有一大部分將不達(dá)標(biāo)。
她還指出，保持優(yōu)勢必須做到三點：一是持續(xù)加大研發(fā)投入，在面向未來的產(chǎn)品技術(shù)上繼續(xù)走在前面，滿足C-NCAP以及國家產(chǎn)業(yè)政策的要求；二是對質(zhì)量的堅守，在產(chǎn)品開發(fā)過程中，奧托立夫追求的目標(biāo)是設(shè)計和制造能力，即PPK和CPK能力，從統(tǒng)計學(xué)角度來確保有能力不產(chǎn)生不合格品；三是服務(wù)客戶、滿足客戶需求。
博格華納：未來還會不斷進行收購，增強在電驅(qū)動領(lǐng)域的地位
博格華納全球副總裁兼中國區(qū)總裁談躍生指出，未來混動及純電動應(yīng)用是其主要增長點。據(jù)了解，目前博格華納共有渦輪增壓系統(tǒng)、排放與熱能系統(tǒng)、摩斯系統(tǒng)、變速器系統(tǒng)、動力驅(qū)動系統(tǒng)五大業(yè)務(wù)單元，而每一項業(yè)務(wù)單元除了原有的傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)之外，都已經(jīng)拓展了相應(yīng)的混合動力車型和純電動車型的業(yè)務(wù)。
對于未來重要業(yè)務(wù)增長點，近年博格華納在混動及純電動系統(tǒng)方面的投資不斷加大，產(chǎn)品方面，目前該司已經(jīng)覆蓋P0-P4全線混動解決方案，尤其是行業(yè)普遍看好的P2解決方案，已達(dá)成多項合作。而在電驅(qū)動方面，eDM電驅(qū)動模塊、eGearDrive變速器電子驅(qū)動橋等技術(shù)也已經(jīng)逐漸從研發(fā)層面走向量產(chǎn)。而eAxle iDM三合一集成式電驅(qū)動模塊也預(yù)計會在2021年量產(chǎn)。
而為了保障電氣化產(chǎn)品的商業(yè)化進程，去年，該司武漢新工廠建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)驅(qū)動電機、P2電機、集成控制器的48V起發(fā)一體機、起動機、交流發(fā)電機及其他相關(guān)控制器的部件，以支持中國本土電動汽車、混動汽車和內(nèi)燃機汽車市場日益增長的需求。此外其還通過收購不斷擴大自身的能力。談躍生指出，未來博格華納還會不斷進行收購，以增強其在電驅(qū)動領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
海斯坦普：十年內(nèi)將成為主機廠部分代工者，創(chuàng)造更多收益
海斯坦普專注于汽車金屬組件設(shè)計、開發(fā)和制造，致力于在涵蓋白車身、底盤和機構(gòu)件領(lǐng)域研發(fā)出更安全更輕量化的先進技術(shù)，目前在中國已經(jīng)有11家生產(chǎn)工廠和2家研發(fā)中心，業(yè)績穩(wěn)步增長。而對于已經(jīng)到來的2019年，海斯坦普亞太區(qū)總裁Kevin Stobbs表示：“今年應(yīng)該還會是充滿挑戰(zhàn)的一年，不過我們已經(jīng)提前做了一些準(zhǔn)備，比如和北京海納川的天津合資工廠已經(jīng)于去年11月份開業(yè)，北京工廠也于近日破土動工。天津工廠投產(chǎn)后將為海斯坦普帶來更多收入，一定程度上彌補個別工廠的業(yè)績下滑?？偟膩碚f，基于對當(dāng)下市場環(huán)境的判斷，我們預(yù)計今年會實現(xiàn)小幅度利潤增長”
據(jù)了解，面對新的技術(shù)趨勢，海斯坦普有自己的判斷及布局。如今，隨著電動化的發(fā)展，汽車輕量化的要求也越來越高。海斯坦普的一系列輕量化技術(shù)產(chǎn)品，如鋁制副車架、碳纖維懸架等，均可用于電動車型達(dá)到良好的減重效果。
另值得一提的是，隨著主機廠越來越重視電動化研發(fā)，在制造方面便催生出了巨大的代工需求。Stobbs先生表示：“一開始我們只是向主機廠提供沖壓零部件，接著逐漸將部分沖壓車間的職能接管過來，再后來將零部件組裝成半成品的業(yè)務(wù)也由我們來負(fù)責(zé)。我認(rèn)為，大約十年的時間內(nèi)，海斯坦普將可能包攬整個車身組裝環(huán)節(jié)，成為主機廠的部分代工者，從而創(chuàng)造更多的收益。不過，想要成為部分代工廠，必須和本土主機廠建立緊密聯(lián)系，所以我們不斷擴大在中國的合作版圖，在昆山、沈陽、北京、武漢、重慶和東莞陸續(xù)建立了工廠。”
德納：收購帶來的優(yōu)勢會在2019年及之后得到更全面展示
作為全球知名傳動、密封和熱管理技術(shù)供應(yīng)商，德納2018年公司整體銷售額為81億美元，德納全球高級副總裁、德納全球電氣化業(yè)務(wù)高級副總裁、德納中國及大洋洲總裁華安東透露，今年的目標(biāo)是希望突破90億美元。
當(dāng)然，他同時指出，2019年的增長情況，要分區(qū)域，有些地區(qū)是下降的，而有些是增長。“事實上，消費者向SUV、皮卡等的轉(zhuǎn)變給我們帶來了很多益處，我們的產(chǎn)品在這兩個領(lǐng)域是很有競爭力的。而我們的商用車卡車的產(chǎn)品銷量也很好，在非公路方面，我們的產(chǎn)品涉及到諸多細(xì)分市場，亦將會取得不錯的表現(xiàn)。”
此外，華安東認(rèn)為，此前德納所進行的收購活動帶來的優(yōu)勢會在2019年及之后得到更全面的展示。據(jù)了解，德納在短短的2年多的時間內(nèi)完成了7項收購，當(dāng)中包括布雷維尼的動力傳動和液壓傳動業(yè)務(wù)；功率轉(zhuǎn)換器和控制系統(tǒng)制造商TM4的大部分股權(quán)；歐瑞康集團傳動系統(tǒng)事業(yè)部，包括內(nèi)部永磁電機設(shè)計制造商Ashwoods Electric Motors的大部分股權(quán)；低壓電機、逆變器和控制系統(tǒng)設(shè)計者和制造商SME集團等。
博澤：2019年會有29項戰(zhàn)略落地
去年年初，博澤新掌門人 Kurt Sauernheimer到訪中國在接受媒體采訪時曾表示，中國是博澤非常重要的市場，公司計劃到2025年中國區(qū)的業(yè)務(wù)能占到博澤全球業(yè)務(wù)總量的30%，而與中國本土整車制造商的業(yè)務(wù)占銷售比重最少提升至20%；此外，公司計劃2018至2023年，在中國累計投資5.75億歐元。
博澤中國區(qū)總裁項潔亦表示：“車市步伐雖然有所放緩，但我們投資大方向上不會改變。”據(jù)其介紹，2019年博澤會有29項戰(zhàn)略落地，且對于每一項措施都有嚴(yán)密地跟蹤執(zhí)行進度。而在這些舉措中，最核心的就是能力建設(shè)，當(dāng)中包括產(chǎn)品競爭力的提升、成本的控制、效率的優(yōu)化、團隊能力的提升等。以產(chǎn)品競爭力為例，她指出，我們?nèi)蛎磕甏蟾攀?%的銷售費用投入到新產(chǎn)品研發(fā)里面去，中國亦是如此。此外，在上述的29條戰(zhàn)略內(nèi)容中，較多的就是三大事業(yè)部里面具體的產(chǎn)品措施。
海拉：在自動駕駛、激光雷達(dá)等產(chǎn)品上預(yù)留了充足的研發(fā)資金
海拉的財年是從去年6月到今年5月。從其上半財年業(yè)績數(shù)據(jù)來看，貨幣與資產(chǎn)組合調(diào)整后的銷售額增長7.3%，調(diào)整后的息稅前利潤率達(dá)8.6%；現(xiàn)金流也比較穩(wěn)定，增長了50%，完成了預(yù)期目標(biāo)。
那么，在車市新的發(fā)展境況下，為持續(xù)良好業(yè)績表現(xiàn)，海拉在戰(zhàn)略方面是否有新的調(diào)整計劃？對此，海拉（上海）管理有限公司總經(jīng)理Jan Hellmich表示：“暫時沒有大的調(diào)整，依舊按照我們的全球戰(zhàn)略，朝著電氣與電動化、互聯(lián)化與數(shù)字化、自動化、個性化四大方向發(fā)展。為了保證企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，在自動駕駛、雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭傳感器等產(chǎn)品上，我們預(yù)留了充足的研發(fā)資金，企業(yè)發(fā)展目標(biāo)明確。”
另值得一提的是，為應(yīng)對快速發(fā)展的市場所需，其在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上加大了行業(yè)資源的整合，如與采埃孚、AEye在自動駕駛技術(shù)方面建立新的合作，與佛吉亞在未來座艙內(nèi)飾照明方面展開合作等。此外，該司還在柏林、硅谷、上海成立了創(chuàng)新中心，與初創(chuàng)公司進行孵化合作……
江森自控：持續(xù)關(guān)注前裝市場的同時，也會放更多的資源在售后市場
江森自控能源動力業(yè)務(wù)副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理楊時豐認(rèn)為，對于零部件企業(yè)而言，目前車市下滑的影響主要體現(xiàn)在前裝市場，售后市場依然處于發(fā)展黃金期。“中國售后市場的良好前景，正吸引一些大的國際性售后公司在想盡辦法進入，而我們在持續(xù)關(guān)注OE市場的同時，未來也會放更多的資源在售后市場。”
而無論是前裝市場，還是售后市場，技術(shù)的不斷創(chuàng)新、產(chǎn)品范圍的拓寬都會直接影響到企業(yè)的未來競爭實力，尤其是在前裝市場。眾所周知，近年隨著新能源汽車的快速發(fā)展，電池成為資本投資的重點之一，企業(yè)在此方面的投入亦不斷增加。不過，作為蓄電池領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，江森自控在此方面則表現(xiàn)的較為冷靜。
楊時豐表示，針對新能源汽車諸多的電池解決方案，江森自控技術(shù)上均在密切跟進和研發(fā)中，但在量產(chǎn)上相對比較謹(jǐn)慎，“新能源汽車雖增速很快，但相對來說體量依然較小，如在此境況下商業(yè)化，盈利會存在問題。此外，在生產(chǎn)上如果沒有達(dá)到一定規(guī)模的話，很難標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，保障產(chǎn)品質(zhì)量。因此技術(shù)上我們會不斷創(chuàng)新，生產(chǎn)上則會等待時機。”（消息來源于網(wǎng)絡(luò)）
