鋁硅合金市場(chǎng)狀況及行業(yè)展望

 

重慶新格有色金屬有限公司副總經(jīng)理李宏偉

在2010中國(guó)（上海）國(guó)際壓鑄投資與發(fā)展大會(huì)上的演講

 

鋁硅合金市場(chǎng)狀況及行業(yè)展望

 

重慶新格有色金屬有限公司副總經(jīng)理李宏偉

 

    鋁硅合金除用于汽車(chē)輪轂的合金外，基本上是以廢鋁為基礎(chǔ)的合金。廢鋁和原鋁的應(yīng)用是交叉的，可互相取代又略有不同，不能簡(jiǎn)單用質(zhì)量好與壞來(lái)評(píng)價(jià)。

 

從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，2009年廢鋁進(jìn)口增長(zhǎng)26%，2010年前4月仍保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但全年將會(huì)呈現(xiàn)前高后低狀況。

 

一、廢鋁市場(chǎng)狀況

 

廢鋁進(jìn)口量變化分析

 

2010年1-4月份廢鋁進(jìn)口93萬(wàn)噸，較2009年同期增長(zhǎng)1倍。供應(yīng)短缺導(dǎo)致國(guó)外廢鋁價(jià)格高昂,呈現(xiàn)出嚴(yán)重的倒掛局面。但中國(guó)并未因倒掛而大幅減少進(jìn)口量，居高不下的進(jìn)口將使倒掛局面持續(xù)。

 

倒掛是一種不正?，F(xiàn)象，即中國(guó)是廢鋁進(jìn)口國(guó)，價(jià)格應(yīng)高于國(guó)外才能使廢鋁正常進(jìn)口。但自今年2月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)廢鋁價(jià)格持續(xù)低于國(guó)外，有時(shí)高達(dá)1000元以上。依國(guó)外訂貨周期，從訂貨至到貨中國(guó)港口，至少需要2-3個(gè)月的時(shí)間，即4月份之前的到貨大多為2月份之前的訂貨，預(yù)計(jì)6月份之后，廢鋁進(jìn)口量會(huì)大幅減少。中國(guó)廢鋁供應(yīng)將會(huì)嚴(yán)重短缺。

 

華南、華東進(jìn)口量占全國(guó)三分之一

 

中國(guó)廢鋁進(jìn)口以廣東（廣州、拱北）、上海、天津、寧波為主，而以廣東規(guī)模最大，占全國(guó)進(jìn)口量的69%，是目前中國(guó)最重要的廢鋁供應(yīng)基地。

 

廣東廢鋁行情是全國(guó)再生鋁價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)，因國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛，目前按廣東的廢鋁行情已無(wú)法再?gòu)膰?guó)外補(bǔ)貨，廢鋁供應(yīng)從3月份開(kāi)始持續(xù)減少，以致國(guó)內(nèi)廢鋁價(jià)格居高不下，甚至高于原鋁。

 

各口岸間廢鋁進(jìn)口報(bào)關(guān)廣東地區(qū)仍占居一這優(yōu)勢(shì)

 

報(bào)關(guān)價(jià)格關(guān)系著通關(guān)成本，海關(guān)審價(jià)低意味著征稅低，通關(guān)成本低，這樣便會(huì)形成凹地效應(yīng)，國(guó)內(nèi)的進(jìn)口量會(huì)向低價(jià)地區(qū)集中。2010年1-4月廢鋁報(bào)關(guān)價(jià)廈門(mén)、上海較好，天津、拱北、廣州較低。上海、廈門(mén)口岸情況較特殊，上海新格、漳州新格廢鋁進(jìn)口量便相當(dāng)比例,而新格通關(guān)的價(jià)格在全國(guó)是最高的。

 

國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)逐年增長(zhǎng)，未來(lái)前景非常巨大

 

廢鋁哪里來(lái)？廢鋁來(lái)源于原鋁，今天的原鋁便是明天的廢鋁。中國(guó)2009年鋁消費(fèi)1300萬(wàn)噸，為明天的廢鋁提供了豐富的寶藏。

 

我國(guó)再生鋁原料由國(guó)內(nèi)與國(guó)外兩部分資源構(gòu)成，雖然目前仍以國(guó)外進(jìn)口為主，但是國(guó)內(nèi)廢鋁回收潛力非常巨大。國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)取決于國(guó)內(nèi)若干年前的鋁消費(fèi)量與當(dāng)期鋁加工量，預(yù)估2009年國(guó)內(nèi)回收廢鋁110萬(wàn)噸。

 

隨著汽摩消費(fèi)的增加，國(guó)內(nèi)可回收的鋁資源正在快速增加，未來(lái)十年可取代國(guó)外市場(chǎng)，成為廢鋁供應(yīng)的主要來(lái)源。再者國(guó)家大力推進(jìn)再生資源回收體系建設(shè)，每個(gè)城市均設(shè)有回收網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)已形成幾個(gè)主要的交易市場(chǎng)，如成都、西安、河南長(zhǎng)葛、山東臨沂等。

 

廢舊物資回收稅制仍需要完善

 

再生鋁企業(yè)為什么不大規(guī)模利用國(guó)內(nèi)資源？為什么要舍近求遠(yuǎn)的進(jìn)口？原因很簡(jiǎn)單，國(guó)內(nèi)量不夠，這需要時(shí)間來(lái)解決，但還有一個(gè)原因，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不規(guī)范。

 

影響國(guó)內(nèi)廢鋁回收最大的問(wèn)題仍然是稅，多數(shù)廢鋁經(jīng)營(yíng)企業(yè)無(wú)法解決發(fā)票問(wèn)題，導(dǎo)致再生鋁生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法光明正大的采購(gòu)。國(guó)家已出臺(tái)稅改文件，2009年，廢舊物資行業(yè)征7返3，2010年開(kāi)始，實(shí)施征5返5政策，回收企業(yè)理論實(shí)際稅負(fù)約為8.7%，廢鋁的稅負(fù)一定需要轉(zhuǎn)嫁到再生鋁企業(yè)。

 

一個(gè)不規(guī)范的市場(chǎng)難以成就規(guī)模化、現(xiàn)代化的企業(yè)，所以，進(jìn)口廢鋁是不可替代的。

 

廢鋁供應(yīng)緊張，價(jià)格高位運(yùn)行

 

目前進(jìn)口國(guó)外廢鋁其綜合成本已超過(guò)國(guó)內(nèi)原鋁，但是，采購(gòu)仍很困難。而國(guó)內(nèi)廢鋁量太少了，不能滿(mǎn)足需求，加之在增值稅方面的各種不確定性因素，使國(guó)內(nèi)廢鋁難以支撐起中國(guó)的再生鋁行業(yè)。所以原鋁對(duì)廢鋁的替代作用開(kāi)始顯現(xiàn)，再生鋁企業(yè)正在大量采購(gòu)原鋁替代廢鋁，再生鋁企業(yè)面臨著重大的生存壓力。硅合金的價(jià)格較原鋁相比，將呈易漲難跌局面。

 

二、再生鋁行業(yè)狀況

 

鋁硅合金行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻太低，小企業(yè)林立，良莠不齊狀況非常嚴(yán)重。

 

國(guó)家2007年對(duì)新建再生鋁企業(yè)規(guī)模提出要求，但僅限于守法的、本身便有一定規(guī)模的企業(yè)，而對(duì)大量業(yè)已存在的小企業(yè)并沒(méi)有制約作用。因?yàn)閲?guó)家發(fā)改委的文件在地方上并沒(méi)有辦法真實(shí)落實(shí)。規(guī)模擴(kuò)大要與裝備技術(shù)進(jìn)步同步發(fā)展才有意義，如果單純只是擴(kuò)大規(guī)模，低水平重復(fù)建設(shè)對(duì)社會(huì)、行業(yè)進(jìn)步并無(wú)意義，反而有害。

 

鋁硅合金面向國(guó)內(nèi)與國(guó)外兩市場(chǎng)

 

鋁硅合金賣(mài)給誰(shuí)？國(guó)內(nèi)外的鋁鑄造行業(yè)，包括汽摩、通信、家電等。金融危機(jī)后，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)率先恢復(fù)，是目前我國(guó)鋁消費(fèi)的重要新增領(lǐng)域，最大的受益者是再生鋁行業(yè)，如國(guó)外市場(chǎng)汽車(chē)便消費(fèi)了80%的再生鋁。

 

2009年我國(guó)再生鋁總產(chǎn)量約為310萬(wàn)噸，出口量占再生鋁總量的8%，出口總量雖不大，但對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起著重要的緩沖補(bǔ)充作用。

 

鋁硅合金出口保持恢復(fù)性增長(zhǎng)

 

2002-2008年，除2005年上半年受出口關(guān)稅影響外，基本保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年，中國(guó)出口鋁合金總量為69.5萬(wàn)噸，其中再生鋁合金38.1萬(wàn)噸。2009年中國(guó)出口鋁硅合金受金融危機(jī)影響大幅下降，出口量26.4萬(wàn)噸。2010年出口繼續(xù)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格保持高位。

 

日本汽車(chē)行業(yè)規(guī)模大，是中國(guó)再生鋁的最主要出口市場(chǎng)，但來(lái)自俄羅斯、烏克蘭、東南亞及中國(guó)臺(tái)灣的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，日本本土的再生鋁企業(yè)也很多。2009年中國(guó)出口日本12.7萬(wàn)噸，占20%份額。

 

汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)趨緩，但前景仍看好

 

2009年汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1364萬(wàn)輛，較2008年增長(zhǎng)48%，有力彌補(bǔ)了其它產(chǎn)業(yè)下滑帶來(lái)的消費(fèi)不足。

 

2010年5月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)放緩，由于產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快、庫(kù)存增加，這是行業(yè)發(fā)展正常的調(diào)整。雖然全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)呈前高后低態(tài)勢(shì)，但預(yù)計(jì)今年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在1500萬(wàn)輛，依舊是國(guó)內(nèi)再生鋁消費(fèi)的一個(gè)主要拉動(dòng)行業(yè)。

 

2010年摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存變數(shù)

 

中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)受金融危機(jī)影響，2009年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量1717萬(wàn)輛，出口560萬(wàn)輛，低于2008年水平。2010年，國(guó)外需求會(huì)逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)需求會(huì)保持穩(wěn)定，但國(guó)家對(duì)其排放的要求會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)振動(dòng)，影響如何，有待觀察。

 

鋁硅合金如何合理定價(jià)

 

壓鑄合金與原鋁的關(guān)系，實(shí)際上是廢鋁與原鋁的關(guān)系，二者有關(guān)聯(lián)，但無(wú)法按等比聯(lián)動(dòng)。

 

影響鋁合金價(jià)格的因素除鋁價(jià)外，還有銅、硅等；另外，還有一個(gè)重要的因素――稅。

 

以廢鋁為基礎(chǔ)，協(xié)定加工費(fèi)的方式定價(jià)是合理的，但操作難度大，因?yàn)閺U鋁是非規(guī)范性的材料，沒(méi)有統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定共同認(rèn)可的參考價(jià)格有一定難度。但并非不可能，依新格經(jīng)驗(yàn)，通常會(huì)參考國(guó)外知名的市場(chǎng)信息公司，如PLATTS做為與壓鑄廠計(jì)算合金價(jià)格的基礎(chǔ)。

 

鋁液（湯）輸送成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

 

鋁液輸送是國(guó)外的普遍作法，其具有鋁錠合作不可比擬的優(yōu)勢(shì)。節(jié)能，省去鋁錠重熔的環(huán)節(jié)，符合國(guó)家節(jié)能減排的要求。環(huán)保，壓鑄車(chē)間不搞熔煉，可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，鋁熔煉產(chǎn)生的三廢可以綜合利用。

 

三、行業(yè)展望

 

盡管?chē)?guó)內(nèi)廢鋁回收存在著很多問(wèn)題，相信這是發(fā)展中的問(wèn)題，這些問(wèn)題國(guó)家一定會(huì)很好解決的，所以，掌握國(guó)內(nèi)廢鋁市場(chǎng)將對(duì)把握再生鋁資源起到重要作用。

 

再生鋁行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)新階段，環(huán)保法規(guī)的實(shí)施、新技術(shù)的應(yīng)用，將使產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速，行業(yè)集中度提高，在華南、華東、西南、華北形成主要再生鋁集群。

 

新格集團(tuán)是全球最大的再生鋁企業(yè)，希望為中國(guó)鋁壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)！