據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2013年我國累計出口儀器儀表產(chǎn)品253.7億美元,同比增長6.2%;進口422.9億美元,同比增長3.8%。
自2001年開始,我國儀器儀表產(chǎn)品進出口一直保持快速穩(wěn)定的增長,僅在2009年受國際金融危機的影響有所下降,經(jīng)過2010年和2011年迅速和短暫的恢復后,近兩年又逐漸陷入低迷。
我國儀器儀表產(chǎn)品長期處于進出口貿(mào)易逆差的狀態(tài),自2001年開始貿(mào)易逆差持續(xù)擴大,并且在2006年以前逆差額均超過出口額。但自2005年開始,出口增幅開始逐漸超過進口增幅,貿(mào)易逆差的增幅逐步縮小,逆差額也被出口額超過。貿(mào)易逆差在2011年達到最高的171.6億美元,隨后開始降低。
月度進出口漲跌互現(xiàn)
出口方面,上半年在經(jīng)歷了年初的短暫增長后,整體表現(xiàn)低迷,下半年增幅保持平穩(wěn);進口方面,月度增幅波動較大。全年進出口小幅增長,出口增幅繼續(xù)高于進口增幅。
儀器儀表產(chǎn)品主要分為12大類。出口方面,工業(yè)自動控制系統(tǒng)及裝置、光學儀器、醫(yī)療儀器是最主要的產(chǎn)品類別,出口增速較快的有工業(yè)自動控制系統(tǒng)及裝置(18.1%)、電工儀器儀表(11.1%)、實驗分析儀器(14.6%)和衡器(10.2%)。僅計量儀器儀表出口同比下降。
工業(yè)自動控制系統(tǒng)及裝置、實驗分析儀器、醫(yī)療儀器、光學儀器、電子測量儀器是進口的主要產(chǎn)品類別,進口增速較快的是光學儀器(20.9%)、實驗分析儀器(15.8%)和醫(yī)療儀器(7.1%),其他產(chǎn)品類別的進口均有不同程度的下降。
我國儀器儀表產(chǎn)品只有在技術(shù)含量較低的計量儀器儀表、衡器、繪圖計算及測量儀器的進出口貿(mào)易中處于順差,其余類別產(chǎn)品均處于貿(mào)易逆差,其中尤以技術(shù)含量較高的工業(yè)自動控制系統(tǒng)及裝置、電子測量儀器、醫(yī)療儀器貿(mào)易逆差最多。
亞洲是我國儀器儀表產(chǎn)品出口主要市場,占比超過一半,其次是歐洲和北美(主要是美國),出口占比同為19%,對三大市場的出口增幅也超過平均出口增幅。此外,對非洲、拉丁美洲和大洋洲出口下降,尤其對非洲出口下降明顯。
美國是我國最大的儀器儀表產(chǎn)品進出口市場,2013年對其出口46.4億美元,占比18.3%,同比增長8.3%;自美進口88億美元,占比20.8%,同比增長9.2%。前十大出口市場中,僅對日本出口下降,出口增長較快的國家和地區(qū)有臺灣省、新加坡、德國、荷蘭、印度,增幅分別為36.2%、15.7%、15.5%、11.7%、10.5%。
我國自亞洲進口儀器儀表產(chǎn)品占比為45.7%,自歐洲進口占比32%,自北美進口占比21.5%,但是自上述地區(qū)進口增幅較小,尤其自亞洲進口同比僅增長0.7%。進口增長較快的地區(qū)主要是非洲、中東及東歐,原因主要是自這些地區(qū)進口基數(shù)較小,增幅變化波動較為明顯。
除美國外,進口的主要國別和地區(qū)有日本、德國、韓國和臺灣省,但僅從臺灣省和韓國進口增長較快,分別為14.9%和12.1%,自德國和日本進口分別增長3.7%和下降8.7%。
我國通過一般貿(mào)易方式出口儀器儀表產(chǎn)品占比最大,達44.8%,增速9.5%;通過加工貿(mào)易方式出口占比44.4%,增速為3.6%;加工貿(mào)易又以進料加工為主,占比41%,增速為5.1%。
以一般貿(mào)易方式進口占比更大,為65.5%,增幅為6.5%;以加工貿(mào)易方式進口占比16%,同比下降0.1%,其中進料加工方式進口占比13.9%,增長1%。
廣東是我國儀器儀表產(chǎn)品出口最多的省份,出口占比32.2%,增長也較快,達到14%;其次是江蘇(占比16.9%,下降0.3%)、上海(占比14.1%,增長3.8%)、浙江(占比9.3%,增長9.3%)、北京(占比6.3%,增長6.3%)。出口增長較快的省區(qū)主要是西部的寧夏(增長131%)、貴州(增長70.5%)、云南(54%)、新疆(52.9%)等,主要由于這些地區(qū)出口基數(shù)很小造成增幅巨大波動。
上海是進口儀器儀表產(chǎn)品最多的省市,進口占比21.3%,增長9.2%;以下依次是廣東(占比19.2%,增長4%)、北京(占比16.2%,增長5.6%)、江蘇(占比12.8%,下降3.1%).
2013年我國共有32106家企業(yè)出口儀器儀表產(chǎn)品,前100家企業(yè)出口占比36.3%,出口排名靠前的企業(yè)以外資居多;有38427家企業(yè)進口儀器儀表產(chǎn)品,前100家企業(yè)進口占比31.2%。相對而言,儀器儀表進出口企業(yè)集中度不高,額度不大且較為分散。
技術(shù)與國外差距明顯
儀器儀表屬于高科技產(chǎn)業(yè),儀器儀表產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟社會各個領(lǐng)域,無論是控制裝置、光學儀器,還是測量儀器、分析儀器,對控制的準確度和分析測量的精度要求都很高。目前我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展多依賴勞動力成本低,資本投入密集、迅速等優(yōu)勢,而這些優(yōu)勢在儀器儀表這種技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)中難以發(fā)揮作用。
儀器儀表行業(yè)產(chǎn)品種類繁多,技術(shù)含量較高,生產(chǎn)批量小并且難以擴大,市場容量有限,進出口規(guī)模也較小,難以吸引企業(yè)進行長期的、堅持不懈的投入。不過較高的技術(shù)含量也使得儀器儀表產(chǎn)品附加值高,雖然產(chǎn)量和出口量難以迅速擴大,但企業(yè)更易于通過一般貿(mào)易出口,因此行業(yè)利潤率也相對較高。
技術(shù)水平與國外的差距導致了中國產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距,一些高端的儀器儀表產(chǎn)品中國企業(yè)甚至還不能自主研發(fā)和生產(chǎn),國內(nèi)市場的需求尚且只能依靠進口才能滿足。由于行業(yè)的特點,中國的儀器儀表產(chǎn)品短期內(nèi)難以縮小與國外產(chǎn)品的差距。不過一些低端的產(chǎn)品,我國企業(yè)已經(jīng)通過技術(shù)引進、消化和吸收的方式,利用勞動力成本低、規(guī)?;a(chǎn)等優(yōu)勢取得了較好的發(fā)展成果,具備了一定的市場競爭力。中國的儀器儀表企業(yè)應(yīng)在繼續(xù)加大技術(shù)的引進、消化、吸收的同時逐步提高自主研發(fā)能力,加強與高校和科研院所的合作,促進創(chuàng)新和科研成果與實際應(yīng)用的結(jié)合,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和實用性,逐步從生產(chǎn)低端產(chǎn)品到試水高端產(chǎn)品,縮小與國外產(chǎn)品的差距。