具體方案顯示，公司擬以21.29元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)5300萬(wàn)股。其中，使用募集資金6.89億元收購(gòu)德國(guó)公司 QuinGmbH的100%股權(quán)；另外使用募集資金1.85億元投入公司全資子公司寧波均勝普瑞工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人有限公司建設(shè)工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目；最后剩余 部分2.54億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
資料顯示，QuinGmbH是一家主要為德系高端汽車(chē)品牌提供內(nèi)飾功能件和高端方向盤(pán)總成的汽車(chē)零部件供 應(yīng)商，該公司的客戶(hù)均為大型整車(chē)廠(chǎng)和一級(jí)供應(yīng)商，主要覆蓋奔馳、寶馬和奧迪的中高端車(chē)型。根據(jù)德國(guó)汽車(chē)行業(yè)咨詢(xún)公司Berylls統(tǒng)計(jì)資料顯 示，QuinGmbH在技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)等方面，在全球汽車(chē)天然和金屬材質(zhì)內(nèi)飾細(xì)分市場(chǎng)上處于前列，與諾維、雅馬哈等形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中 QuinGmbH在高端市場(chǎng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)更為明顯。
QuinGmbH的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司2012年、2013年、2014年前9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.62億元、8.15億元以 及7.78億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為0.44億元、0.39億元以及0.67億元。以2014年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的假設(shè)條件 下，QuinGmbH的100%股權(quán)的預(yù)估值為9568萬(wàn)歐元。
記者注意到，均勝電子表示通過(guò)對(duì)QuinGmbH的收購(gòu)和整合，將豐富公司產(chǎn)品系，與現(xiàn)有產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，為整車(chē)廠(chǎng)商提供HMI、高端方向盤(pán)總成和內(nèi)飾功能件總成級(jí)產(chǎn)品，提高公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。QuinGmbH也將成為公司在歐洲市場(chǎng)的內(nèi)外飾功能件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售平臺(tái)，推進(jìn)公司“高端化”和“全球化”的整體戰(zhàn)略。
