停牌僅兩周的宜安科技，今日攜定增預(yù)案火速?gòu)?fù)牌。公司擬以29.61元每股，非公開(kāi)發(fā)行3039.51萬(wàn)股，募集資金9億元，主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能。此前名不見(jiàn)經(jīng)傳的投資機(jī)構(gòu)南方睿泰，將借由本次定增間接入股宜安科技，并在董事會(huì)中占據(jù)一席。
據(jù)預(yù)案，本次定增認(rèn)購(gòu)對(duì)象僅有兩家：宜安科技控股股東宜安實(shí)業(yè)擬認(rèn)購(gòu)1013.17萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額3億元;深圳市南方睿泰基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“南方睿泰”)擬設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)投資主體睿泰投資計(jì)劃認(rèn)購(gòu)2026.34萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額6億元。按定增完成后股本計(jì)算，宜安實(shí)業(yè)將持股53.57%，較當(dāng)前59.06%的持股比例略有下降，而睿泰投資則將持股14.23%成為公司二股東。在掏出真金白銀的同時(shí)，睿泰投資實(shí)際控制人鐘國(guó)爽還將進(jìn)駐宜安科技董事會(huì)：經(jīng)宜安科技第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，已補(bǔ)選鐘國(guó)爽為非獨(dú)立董事候選人。
據(jù)定增預(yù)案披露，南方睿泰成立于2012年6月，2013年度及2014年1至9月?tīng)I(yíng)收均為零，截至去年三季度末的總資產(chǎn)規(guī)模也僅有578萬(wàn)元。而南方睿泰官網(wǎng)顯示，其金融業(yè)務(wù)包括并購(gòu)基金、融資租賃等，其中并購(gòu)基金業(yè)務(wù)擬采取“上市公司+PE”模式退出。
宜安科技本次定增募投項(xiàng)目重在擴(kuò)大自身產(chǎn)能，9億募集資金中，4億元投向宜安云海輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項(xiàng)目，3億投向非晶合金(液態(tài)金屬)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2億元用以補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)期約為30個(gè)月，完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約10億元，年凈利潤(rùn)約10275萬(wàn)元。非晶合金(液態(tài)金屬)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)期約為18個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約7億元，年凈利潤(rùn)約9450萬(wàn)元。
宜安科技表示，在我國(guó)已成為消費(fèi)電子終端的制造大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)的大背景下，下游行業(yè)對(duì)輕合金精密壓鑄件需求持續(xù)增長(zhǎng)，成為本次定增募投項(xiàng)目順利實(shí)施的重要前提。從宜安科技自身情況來(lái)看，公司已成功進(jìn)入華為、聯(lián)想、三星、小米等多家國(guó)內(nèi)外知名手機(jī)客戶(hù)的供應(yīng)鏈，在筆記本電腦領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)知名的聯(lián)想等企業(yè)均已成為公司客戶(hù);在汽車(chē)領(lǐng)域，公司與新能源汽車(chē)特斯拉在車(chē)門(mén)、電池箱方面開(kāi)始合作，與通用汽車(chē)在鎂合金車(chē)門(mén)項(xiàng)目上進(jìn)行合作等，但公司現(xiàn)有產(chǎn)能與客戶(hù)的需求相比還存在差距。
